El colapso en la produccíon de petróleo en 2022 es irreversible. (blog de quark)

[Andanzas]

Para dejar de lado, por lo menos un rato, los temas coyunturales y las batallitas politicas a las que somos tan afectos algunos ( empezando por mi, lo reconozco) y volver a tratar los temas estructurales, que son la verdadera razon de este foro:

http://multiplicarunainversionpor10.blogspot.com/2020/06/el-colapso-en-la-produccion-de-petroleo.html

La sentencia final de quarks es: "Las esperanzas puestas en la electrificación de la economía (coche eléctrico, por ejemplo), no llegarán a tiempo de evitar otra crisis por escasez de combustible, antes de 2025."

Una sentencia que es logica, razonada y fundada, sin embargo... creo que debemos empezar a esperar interacciones y eventos que hasta este momento no hemos considerado relevantes.

De un tiempo a esta fecha, me ha dado por leer algunos sites relativos a ciclismo y bicicletas, convencionales y electricas, y desde el inicio de la pandemia se ha iniciado un autentico boom de ventas.

Ya existia previo a la pandemia un incremento de ventas pero ahora parece que todo mundo avisa que "se estan quedando sin inventarios que vender".

No se que tan duradero sea este fenomeno ni que tan extendido este a nivel global, pero ya hemos visto como un bichito se nos colaba por sorpresa y las humildes bicicletas tampoco hacen mucho ruido.

[alb.]

Me hace gracia que sigan con esto... y mas aun este " ya lo decia yo..."


Todo este rollo del pico y los colapsos se acabo.
La cosa ya estaba bastante clara antes del covid-19 pero este fue la puntilla.
No habrá un deficit de petroleo que haga colapsar la sociedad.

Con el covid-19 la demanda de petroleo se ha hundido. Sobra petroleo por todas partes, obviamente la oferta se ira reduciendo para adaptarse a esa menor demanda. No se puede seguir extrayendo petroleo que no se consume  y que no ha sitio donde guardarlo.

Es justo lo contrario, sobra petroleo, hay yacimientos que no se explotan porque no hay demanda para ello.
No existe ningun deficit de petroleo.
Ahora nadie invierte en petroleo porque no hay demanda para ese nuevo petroleo. Por que no existe ningun deficit que cubrir sino que hay un superhabit
 
Noha ocurrido ninguno de esos escenarios apocalipticos con los que los agoreros llevan dando la brasa desde hace medio siglo.

Pero a pesar de que ha ocurrido exactamente lo contrario de lo que pronosticaban, da igual.  Siguen convencidos de que tenian razón y que sus pronosticos erroneos  que no se han cumplido fueron "profeticos".
 

[Andanzas]

alb. escribió

Es justo lo contrario, sobra petroleo, hay yacimientos que no se explotan porque no hay demanda para ello.
No existe ningun deficit de petroleo.
Ahora nadie invierte en petroleo porque no hay demanda para ese nuevo petroleo. Por que no existe ningun deficit que cubrir sino que hay un superhabit
 

Justo lo que se supone que pasa en el pico, el momento de la "super abundancia".

[Colombo]

GRAFICA DE LA SEMANA: La producción de ShaleOil del Permian baja un 23% en solo tres meses.

La industria del petróleo de esquisto bituminoso de EE. UU. está en serios problemas, incluso sin los impactos negativos del contagio global. Si bien no es ningún secreto que los pozos de petróleo de esquisto bituminoso sufren altas tasas de disminución, lo que está ocurriendo en el campo petrolero más grande del país es bastante alarmante. La tasa a la que la producción de petróleo de esquisto está disminuyendo en el Pérmico debería preocupar a los inversores.

En solo tres meses, la producción de petróleo de esquisto bituminoso de 2019 disminuyó un impresionante 23%. Por lo tanto, si no se añadieran nuevos pozos en 2020, la región Pérmica habría perdido el 23% de su producción de petróleo ... ¡EN TRES MESES!

Aquí está la GRAFICA DE LA SEMANA que muestra la rapidez en la caida de producción de petróleo de esquisto bituminoso en el Pérmico:



La gráfica anterior fue tomada de Shaleprofile.com. Me suscribo al servicio y debo decir que vale su peso en oro. Hay mucha información excelente provista en el Panel de Shaleprofile.com. Cada año se muestra en un color diferente. Además, puede ver la tasa de disminución de cada año.

La producción de petróleo de esquisto bituminoso se puso en línea en 2019, alcanzó su punto máximo en diciembre de 2019 en 3,982,000 bopd (barriles por día). He redondeado todas las cifras de producción. Para marzo de 2020, la producción de petróleo de Permian cayó a 3,052,000 bopd. Nuevamente, en solo tres meses, la producción de 2019 (AZUL CLARO) cayó un impresionante 930,000 bopd, o 23%.

Ahora compare la producción de 2019 cayendo un 23% en tres meses versus un 19% para el mismo período de 2018 y un 15% para 2017. Además, si observamos cuánta producción diaria de petróleo se perdió durante estos tres meses para 2015-2019, está aumentando exponencialmente:

La producción de petróleo de Permian en diciembre-marzo disminuye

2015 diciembre-marzo = -143,000 bopd

2016 diciembre-marzo = -173,000 bopd

2017 diciembre-marzo = -323,000 bopd

2018 diciembre-marzo = -646,000 bopd

2019 diciembre-marzo = -930,000 bopd

¿Te imaginas dirigir un negocio donde pierdas el 23% de tu producto en solo tres meses? Peor aún, ¿te imaginas ser un inversor en un negocio que pierde el 23% de su producción en tres meses ... LOL. Desafortunadamente, muchos inversores aún no entienden la tasa de DECLINACIÓN RÁPIDA que afecta a la industria del petróleo de esquisto bituminoso.

Esté atento a MUY MALAS NOTICIAS que saldrá en breve en la industria del petróleo de esquisto bituminoso de EE. UU. si usted es una institución o un inversionista individual que está volviendo a invertir en acciones de ShaleOil porque están en SOBREVENTA ... tiene mis condolencias.

Publicaré otro artículo comparando los DOS CAMPOS DE PETRÓLEO MÁS GRANDES del mundo. El primero es el campo petrolífero Ghawar de Arabia Saudita, que produjo 3.8 millones de barriles por día en 2018 frente a la cuenca del Pérmico de Estados Unidos, que produjo 3.5 millones de barriles por día. La comparación es bastante CLARIFICADORA.

[jaimeguada]

Buena web, yo la consulto mucho, aunque en versión gratuita.

Te voy a corregir una cosa: la producción puesta en marcha en pozos exclusivamente de 2019 tuvo su máximo en diciembre con 2.212.640 (en tus cuentas sumas todos los años hasta 2019, yo lo hago año a año). Bueno, mas que corregir es una aclaración, por si no te entendí bien.

En febrero, los pozos de 2019 produjeron 1.827.152 (no tengo lo de marzo, supongo que por ser la versión gratis). Es una bajada de 385.488 en 2 meses, o sea un 17,42 %. En 3 meses puede que sea del 25 % aproximadamente.

Para pozos de 2018, la producción máxima fue en diciembre de ese año 2.163.214. En 3 meses bajó a 1.634.533 (528.681 barriles) o sea un 24,43 %. Y es un patrón que se repite cada año.

Coincido en tus conclusiones. El día que dejen de perforar pozos, la producción de fracking desaparecerá en un  par de años casi totalmente.

[Colombo]

jaimeguada escribió

Buena web, yo la consulto mucho, aunque en versión gratuita.

Te voy a corregir una cosa: la producción puesta en marcha en pozos exclusivamente de 2019 tuvo su máximo en diciembre con 2.212.640 (en tus cuentas sumas todos los años hasta 2019, yo lo hago año a año). Bueno, mas que corregir es una aclaración, por si no te entendí bien.

En febrero, los pozos de 2019 produjeron 1.827.152 (no tengo lo de marzo, supongo que por ser la versión gratis). Es una bajada de 385.488 en 2 meses, o sea un 17,42 %. En 3 meses puede que sea del 25 % aproximadamente.

Para pozos de 2018, la producción máxima fue en diciembre de ese año 2.163.214. En 3 meses bajó a 1.634.533 (528.681 barriles) o sea un 24,43 %. Y es un patrón que se repite cada año.

Coincido en tus conclusiones. El día que dejen de perforar pozos, la producción de fracking desaparecerá en un  par de años casi totalmente.

....jaimeguada, yo solo traduzco el artículo de SRSRocco. No voy a entrar en como hacer la contabilidad, pero hace poco saco otro artículo sobre Bakken con conclusiones parecidas y la impresión general que deja sobre el ShaleOil es que o el gobierno USA lo rescata de alguna manera o va a la quiebra. Aunque el precio del petróleo está al alza, sabemos que una subida fuerte del precio del petróleo , tal vez esperada en el sector del ShaleOil, no será soportada a medio plazo por la economía.

[alb.]

jaimeguada escribió

Coincido en tus conclusiones. El día que dejen de perforar pozos, la producción de fracking desaparecerá en un  par de años casi totalmente.

Ya lo he explicado un par de veces... pero veo que seguis sin entender que eso no eso, lejos de ser un problema, es la principal ventaja del fracking. Lo que le hace rentable y la razón por la que se extraer.

Lo bueno de fracking es que puedes extraer el petroleo muy deprisa.

Imaginad dos yacimientos, con la misma TRE y la misma cantidad de petroleo.
Cuesta perforarlo 100 barriles y contiene 1000 Barriles. TRE =10

En el primero solo puedes sacar 10 barriles al año, por lo que tardas 100 años en explotarlo.
En el segundo pues sacar los 1000barriles en un año.

¿En cual gastarias tus 100 barriles para perforar el pozo?

Obviamente en el segundo. Poder extraer rapidamente el petroleo es  una ventaja frente a tener que esperar décadas para extraerlo.

Pero como los peakoilers siempre son negativos.... entonces miran la tasas de declive. Y llegan a la conclusion de que el fracking es inviable porque tiene una tasa de declive muy alta ¡Como si eso fuera algo malo! Cuando precisamente esa es la principal ventaja.  

Eso es lo bueno del fracking que se puede extraer todo el petroleo mas rapido y no a cuenta gotas a lo largo de décadas.

Esto tiene una ventaja adicional, que es robusto frente a  efectos imprevistos.

Con el Covid19,  Ha caido la demanda y ha caido el precio del petroleo.  Si extraer ese petroleo cuesta 60 y el precio esta a 50. Entran en perdidas.
Pero solo pierdes con los pozos de los ultimos 2 años... ya los has agotado antes.

Con el fracking tienen menor stock de petroleo, por eso corres menos riesgos frente a caidas del precio.

Si tienes una producción de 1000Barriles anuales,  cuyo coste de produccion es de 60$/barril y les vendes a 10$/barril. Te interesa que se agoten en 2 años y no en 20 años.

[alb.]

Andanzas escribió

alb. escribió

Es justo lo contrario, sobra petroleo, hay yacimientos que no se explotan porque no hay demanda para ello.
No existe ningun deficit de petroleo.
Ahora nadie invierte en petroleo porque no hay demanda para ese nuevo petroleo. Por que no existe ningun deficit que cubrir sino que hay un superhabit
 

Justo lo que se supone que pasa en el pico, el momento de la "super abundancia".

No, esa superabundancia ocurre cuando hay una caida de la demanda.   No cuando se alcanza el limite de la oferta.

En un cenit de la oferta causado por limitaciones geologicas( el famoso peak oil), tiene lugar un deficit o gap.
La teoria picolera es que la demanda tiende a crecer geometricamente, mientras que la oferta esta limitada por la geologia, y por lo tanto tarde o temprano llegara un punto en el que la demanda no pueda ser satisfecha, se producira ese deficit que causara escasez y el colapso de nuestra sociedad.

Durante varias decadas, ASPO han estado haciendo cabalas sobre cuando llegaria ese ansiado cenit, en el  que la oferta no pueda cubrir la demanda.  Fallando en todas sus previsiones y retrasando constantemente las fechas.

Ahora ha quedado claro que eso no va a ocurrir nunca, que el razonamiento era falso, porque partian de la premisa de que la demanda iba a seguir creciendo geometricamente.

La demanda esta cayendo, pero no la oferta. Sobra petroleo, no falta. No hay deficit, no hay desabastecimiento, no hay colapso. No hay guerras  por los recursos petroliferos. Ni ningunos de los escenarios apocalipticos que nos llevan vendiendo los picoilers desde hace decadas.

Asi que no me vengas con el cuento de que sus previsiones son profeticas y acertadas, porque el cenit significa "superabundancia".

No cuela.

Es como los testigos de Jehova, que despues de dar la murga con fechas del fin de mundo, la llegada de jesucristo, el rapto,   cuando pasan la fecha y no ocurre el fin del mundo se inventan el cuento de que " jesucristo si ha llegado a nuestros corazones" o cosas de ese estilo.

La discusion sobre el peak oil, el crashoil, el colapso y todos esos rollos, han dejado de tener sentido.

[Andanzas]

alb. escribió

Ya lo he explicado un par de veces... pero veo que seguis sin entender que eso no eso, lejos de ser un problema, es la principal ventaja del fracking. Lo que le hace rentable y la razón por la que se extraer.

Lo bueno de fracking es que puedes extraer el petroleo muy deprisa.

Imaginad dos yacimientos, con la misma TRE y la misma cantidad de petroleo.
Cuesta perforarlo 100 barriles y contiene 1000 Barriles. TRE =10

En el primero solo puedes sacar 10 barriles al año, por lo que tardas 100 años en explotarlo.
En el segundo pues sacar los 1000barriles en un año.

¿En cual gastarias tus 100 barriles para perforar el pozo?

En el que me dejara dinero, por supuesto.
Y por supuesto que ese, no es, el fracking.

No. No se extrae mas rapido, se agota mas rapido, que no es lo mismo. ¿Por que?. Por que un yacimiento convencional es "rico" en petroleo y un yacimiento de fracking es "pobre" en petroleo. Dicho de otra manera, en un yacimiento convencional el petroleo esta concentrado en una area geografica y en el de fracking esta muy esparcido en un area geografica mas grande.

Ademas, claro, de que extraerlo, por la mayor complicacion y recursos necesarios para la extraccion, es mas costoso en fracking que en un yacimiento convencional. ¿No lo sabias?.

Yo estoy seguro que si, que lo sabias, bribon, asi que no hace falta que te explique mas.

[Andanzas]

alb. escribió

La discusion sobre el peak oil, el crashoil, el colapso y todos esos rollos, han dejado de tener sentido.

Por el contrario, es ahora precisamentente que "todos esos rollos" tienen sentido, al punto que se vuelven innevitables en la discusion sobre nuestro futuro, tanto personal como societario.

Tener consciencia de la realidad, de nuestro presente y nuestro futuro, nos permite tomar las decisiones apropiadas.

[Benito]

El gran negocio del fracking
https://www.reuters.com/article/exclusive-chesapeake-enrgy-bankruptcy-te/exclusive-chesapeake-energy-to-file-for-bankruptcy-as-soon-as-this-week-sources-idUSKBN23N0B0?fbclid=IwAR0EnKlIr7VJzGOnHdhRL0o7xoP-ATWyKw7OUGAPsOJ9mWtiR4DuL2fhrfc

[alb.]

Andanzas escribió

Ademas, claro, de que extraerlo, por la mayor complicacion y recursos necesarios para la extraccion, es mas costoso en fracking que en un yacimiento convencional. ¿No lo sabias?.

Yo estoy seguro que si, que lo sabias, bribon, asi que no hace falta que te explique mas.

Claro que el fracking la extraccion es mucho mas costosa, por que son yacimientos mas pequeños y distribuidos.
Los costes de extracion  puede llegar a 40$/Barril, mientras que en los yacimientos supergigantes estaba por debajo de 5$/Barril.
Por eso se empezaron a explotar primero los yacimientos supergigantes.

Pero de lo que estamos hablando es de como afecta el declive del pozo.Y en contra de lo que pudiera parecer  es una ventaja que el declive sea lo mayor posible, ya que significa que es posible extraer el petroleo mas rapido y tener un retorno de tu inversion mas rapido.

En los yacimientos convencionales se tardan decada en extraer el petroleo, solo son rentables porque tienen un coste de produccion muy bajo.
El fracking tiene un coste elevado, pero como se pueden extraer muy rapidamente  consiguen ser rentables.

La mayor tasa de declive compensa  el elevado coste de extraccion.  Pero por aqui se presenta como si  solo tuviera desventajas.
"Es mas caro y ademas los yacimientos declinan enseguido, por lo que no son viables"
Cuando en realidad es:
"Es mas caro, pero como los yacimientos declinan enseguida, son rentables"

La mayor tasa de declive,  no es un inconveniente es su mayor ventaja y la razón por la que se explotan.

[Rafael Romero]

alb. escribió

.....
La mayor tasa de declive compensa  el elevado coste de extraccion.  Pero por aqui se presenta como si  solo tuviera desventajas.
"Es mas caro y ademas los yacimientos declinan enseguido, por lo que no son viables"
Cuando en realidad es:
"Es mas caro, pero como los yacimientos declinan enseguida, son rentables"

La mayor tasa de declive,  no es un inconveniente es su mayor ventaja y la razón por la que se explotan.

No compro.
Si tu puedes plantear una explotación para vender en el mercado un barril a 39$ con un beneficio de 34$ o una explotación para vender un barril a 39$ con una pérdida e 1$, vas a optar siempre por una explotación con costes de producción de 5$.

El motivo és de política estratégica. Defensa de un sector económico USAno, con subvenciones, y último intento de vender que tienes autonomía energética (recuerden aquello de que los USAnos eran, o iban a ser, exportadores netos de petróleo). Esa es la apuesta y la razón por la que se explota el fracking, no la viabilidad económica.

La mayor tasa de declive solamente alimenta la burbuja y el ciclo continuo de perforación acelerada. Lo que explotas hoy, lo tienes que vender mañana para así conseguir financiación para la explotación que tienes que hacer pasado mañana. Por el camino te olvidas obligatoriamente del mantenimiento y el análisis de impacto de la explotación, porque carece de sentido en ese ciclo de explotación-abandono continuo.

Y el declive rápido es su talon de aquiles porque lo que explotan hoy no pueden esperar a venderlo al mejor precio posible durnte los siguientes meses o años, sino que lo tienen que poner en el mercado de forma inmediata (como ha pasado en los últimos meses) para poder financiar las siguientes explotaciones.

No es que no sean viables porque declinan enseguida, sino por que su ciclo de Inversion-ROI no deja margen para escenarios con precios inferiores a los costes.

[Julio]

Lo último de Art Berman


https://www.artberman.com/2020/06/18/u-s-energy-dominance-is-over/

malos tiempos para el tight oil, incluso a pesar de lo que diga un importante geólogo y experto hombre del petróleo como alb.

[Andanzas]

alb. escribió

"Es mas caro y ademas los yacimientos declinan enseguido, por lo que no son viables"
Cuando en realidad es:
"Es mas caro, pero como los yacimientos declinan enseguida, son rentables"

La mayor tasa de declive,  no es un inconveniente es su mayor ventaja y la razón por la que se explotan.

Por eso las acciones de las empresas de fracking valen mas que las de tesla.

Consejo: cambia de dealer, eso que te esta vendiendo esta adulterado.

[alb.]

No voy a perder el tiempo rebatiendo hombres de paja.

[Julio]

alb. escribió

No voy a perder el tiempo rebatiendo hombres de paja.

Me parece bien, menos tendrás de que retractarte luego.