La IEA ha publicado un interesante artículo sobre el fracking que no merecería desdeñarse:
Comentario: ¿Podría el petróleo de roca compacta volverse global?
Por Tim Gould, Jefe de la División de Perspectivas e Inversión del Suministro de Energía, y Christophe McGlade, analista de energía de WEO.
2 de enero de 2019
Fuera de los Estados Unidos, el petróleo de esquisto sigue siendo un recurso de costo relativamente alto y poco comprendido (Fotografía: Shutterstock)
La producción de petróleo de roca compacta es hoy en día un fenómeno mayormente estadounidense. Desde menos de 0.5 mb/d en 2010, la producción aumentó a alrededor de 6 mb/d en 2018 y este crecimiento muestra pocos signos de desaceleración en el corto plazo. En el World Energy Outlook más reciente, la producción de petróleo de roca compacta continúa aumentando hasta bien entrado el 2020 en el Escenario de Nuevas Políticas, alcanzando más de 9 mb/d. Como resultado, Estados Unidos refuerza su posición como el mayor productor de petróleo del mundo, y representa casi uno de cada cinco barriles de producción para 2025, convirtiéndose, también, en un exportador neto de petróleo.
Este cambio dramático en la suerte ha tenido profundas implicaciones para los mercados energéticos, y las consecuencias también se están sintiendo más allá de la energía, por ejemplo, en el renacimiento de la industria petroquímica de los Estados Unidos. Este ejemplo también ha llevado a muchos otros países a preguntarse si ellos también podrían experimentar una revolución de esquisto.
Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de que el petróleo de roca compacta se globalice?
Un problema clave con la producción de petróleo de roca compacta es la gran cantidad de pozos que se necesitan para alcanzar los niveles materiales de producción. La producción individual de un pozo de petróleo de roca compacta disminuye muy rápidamente una vez que se ha completado. Si la tasa de perforación cae, es probable que la producción siga su ejemplo poco después. Por ejemplo, en 2017, se completaron alrededor de 8.500 pozos de petróleo en los Estados Unidos y casi el 70% de ellos se necesitaron simplemente para compensar las disminuciones en los pozos existentes. Si no se hubieran completado nuevos pozos después de finales de 2017, estimamos que la producción de petróleo crudo de roca compacta se habría reducido en alrededor de 1.8 mb/d dentro de 12 meses y en otros 0.6 mb/d en el próximo año.
La eterna lucha entre la innovación y el agotamiento.
Un determinante crítico de la producción futura es tener un potencial de recursos considerable. En teoría, existen importantes recursos petroleros limitados en varios países. La última evaluación estima que hay alrededor de 350 mil millones de barriles de petróleo que son técnicamente recuperables fuera de los Estados Unidos (el triple de la cantidad en los Estados Unidos).
Sin embargo, las estimaciones del potencial de recursos están sujetas a un alto grado de incertidumbre. En algunos casos, esto resulta en importantes revisiones al alza y en otros casos a revisiones importantes a la baja. Por ejemplo,
una reciente reevaluación realizada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) del juego del esquisto Pérmico indicó que había alrededor de 20 mil millones de barriles de recursos de petróleo crudo de roca compacta técnicamente más recuperables de lo que se pensaba anteriormente.
En nuestro modelo, los aumentos en el potencial estimado de recursos petrolíferos en los Estados Unidos se traducen en niveles de producción proyectados más altos. Por ejemplo, la escasez de recursos petroleros en el WEO-2018 (alrededor de 115 mil millones de barriles) es alrededor de un 10% mayor que en el WEO-2017, y la producción en 2025 es alrededor de 0.9 mb/d como resultado.
Muchos observadores esperan más revisiones al alza en las estimaciones de recursos de EU en los próximos años. Éstos no deben darse por sentados, pero
serían necesarios para satisfacer la demanda de petróleo en el Escenario de Nuevas Políticas si la industria del esquisto de EU compensa la continua escasez de nuevos proyectos convencionales en otros lugares.
Al final, como han demostrado los Estados Unidos, la única forma de probar si un recurso es técnicamente o económicamente producible es a través de la perforación. Un enorme potencial de recursos teóricos no es una indicación real de que una industria de esquisto pueda desarrollarse con éxito.
El petróleo de roca compacta es una técnica de producción relativamente nueva y muchos de los aumentos de recursos en los Estados Unidos se deben al progreso tecnológico. Sin embargo, incluso con la innovación continua en el Escenario de Nuevas Políticas, muchas de las áreas más productivas de los Estados Unidos comenzarían a mostrar signos de agotamiento a mediados de la década de 2020 (con el potencial de recursos recuperables que asumimos).
Esto significa que, en 2025, el promedio de los pozos perforados sería menos productivo que en la actualidad y, por lo tanto, sería necesario completar un mayor número de pozos para mantener o aumentar la producción. Estimamos que para lograr en 2025 una producción de crudo de más de 9 mb/d en el Escenario de Nuevas Políticas, en los Estados Unidos se requeriría la perforación y terminación de alrededor de 20.000 pozos nuevos. A partir de entonces, con nuestra estimación actual de recursos recuperables, comenzaría la producción a caer gradualmente.
¿Cómo afecta el éxito del esquisto estadounidense a las perspectivas en otros lugares?
El conocimiento y la experiencia adquiridos en los Estados Unidos pueden ser claramente valiosos para desarrollar recursos petroleros limitados en otras partes del mundo. Pero, quizás irónicamente, una de las razones de la falta de despegue de la producción de esquisto (tanto para el petróleo como para el gas) hasta la fecha ha sido el grado de éxito en los Estados Unidos. El petróleo de roca compacta de EU fue una razón central de la caída del precio del petróleo en 2014 (y nuevamente en los últimos meses), lo que atenuó la economía de una producción similar en otros lugares.
El sector de lutitas de EU también ha absorbido una gran parte de la atención y el gasto de capital de las empresas internacionales que de otro modo podrían haber invertido en otros lugares. Fuera de los Estados Unidos, el esquisto sigue siendo un recurso de costo relativamente bajo y poco comprendido que plantea desafíos que se extienden desde el acceso a la tierra y la disponibilidad de agua hasta los obstáculos burocráticos. Una masa crítica de actividad y aprendizaje es necesaria para generar economías de escala y reducir los precios de equilibrio. Pero obtener el impulso para esto es difícil.
Hasta la fecha, solo un número limitado de países ha logrado cierto éxito con la producción de petróleo de roca compacta. Canadá produce alrededor de 0,4 mb/d de petróleo de roca compacta y la perforación inicial en Argentina ha sido prometedora y sugirió que los recursos podrían ser grandes. La producción allí es hoy de alrededor de 50 kb/d. Los resultados han sido menos prometedores en otros lugares, por ejemplo, China, Sudáfrica y Ucrania, todos experimentaron con el petróleo roca compacta, pero los objetivos de producción se redujeron o la perforación se abandonó por completo.
A pesar de estas dificultades a corto plazo, finalmente se verá algo extendido el petróleo de roca compacta en el Escenario de Nuevas Políticas. El crecimiento proyectado es más evidente en Argentina, Canadá, Rusia y México, pero también aumentaría en Australia, China y en los Emiratos Árabes Unidos. Para 2040, habrá más de 3.5 mb/d de producción de petróleo de roca compacta en áreas fuera de los Estados Unidos. De manera crucial, el repunte en la producción de petróleo de roca compacta no ocurrirá realmente hasta que la producción en los Estados Unidos alcance su pico de producción.
A medida que se vuelve más difícil para las empresas encontrar recursos comerciales para desarrollarse, esto las animará a buscar oportunidades en otros lugares. Existe, por supuesto, un alto grado de incertidumbre en estas proyecciones. Los desarrollos podrían despegar antes si la actividad de perforación en curso es particularmente exitosa (en Argentina, por ejemplo), pero también podría retrasarse si el precio del petróleo se contiene durante periodos prolongados.
¿Y si el mundo acelerara una transición fuera de los hidrocarburos? La menor demanda y los precios del petróleo en nuestro Escenario de Desarrollo Sostenible plantearían un desafío tanto para la industria del esquisto establecida en los Estados Unidos como para la industria más incipiente en otros lugares. Sin embargo, el petróleo de roca compacta también es una opción lógica para muchas compañías que se enfrentan a la incertidumbre sobre el futuro. Las tasas de disminución son altas y, por lo tanto, hay menos necesidad de una perspectiva a largo plazo de la demanda y de los precios. Los operadores solo necesitan la suficiente visibilidad del mercado para saber cuándo aumentar o reducir la velocidad de la perforación. El petróleo de roca compacta también es generalmente un petróleo crudo relativamente ligero que es adecuado para proporcionar los tipos de productos más demandados en el Escenario de Desarrollo Sostenible.
Por lo tanto, una transición energética acelerada no necesariamente restringiría la producción de petróleo tanto como otros tipos de recursos. Pero, como hemos enfatizado en
el análisis anterior de WEO, las perspectivas en jurisdicciones individuales también dependen de la forma en que se abordan las preocupaciones sociales y ambientales, ya que la escala y la intensidad del desarrollo del esquisto pueden tener implicaciones importantes para las comunidades locales, el uso de la tierra y los recursos hídricos, así como para las emisiones.
En el mundo descrito en el Escenario de Desarrollo Sostenible, es probable que se preste mayor atención a estos aspectos. Las perspectivas de que la escasez de petróleo se vuelva global no sólo depende de lo que está disponible debajo de la superficie, sino también de la forma efectiva y creíble de cómo se manejen estos problemas "sobre el suelo".
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