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[Colombo]

Cambios Dramáticos en Energía : Aviso a Inversores.

A medida que la industria petrolera de EE. UU. y de todo el mundo continúa canibalizándose solo para mantenerse con vida, el mercado no lo percibe porque los inversores están siendo engañados por la falacia de que la tecnología va a resolver nuestra crisis petrolera máxima. Si bien la tecnología ha permitido que llegue más petróleo al mercado, lo ha hecho a un costo muy elevado. Desafortunadamente, un porcentaje significativo del aumento en el costo para producir este petróleo de alta tecnología fue subsidiado por la deuda de inversionistas desprevenidos.

Cientos de miles de millones de dólares fueron invertidos en la industria de energía shale de Estados Unidos por inversionistas que buscaban un mayor rendimiento de su dinero de lo que podrían recibir de los bancos u otras instituciones financieras. Lamentablemente, la mayoría de los inversores no verán la devolución de sus fondos ya que la industria de energía de shale de EE. UU. no está obteniendo las ganancias para pagar esta deuda.

Sin embargo, muchos analistas de recursos no son capaces de entender las ramificaciones de la caída del EROI - Energía Devuelta por unidad de Inversión- y de la Termodinámica en la industria energética. Por lo tanto, creen en la fantasía de la producción ilimitada de petróleo y el crecimiento económico en un planeta finito. Los analistas y el público creen estas tonterías debido en parte a los reclamos de la nueva tecnología revolucionaria de extracción de energía. Una tal compañía es Petroteq Energy que afirma que puede producir arenas petrolíferas al bajo costo de $ 20 por barril.

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En los últimos meses, he recibido innumerables correos electrónicos de seguidores que proporcionaron enlaces a artículos que promocionan estas sorprendentes nuevas tecnologías energéticas:

-Petróleo limpio que solo cuesta $ 20
-Por qué el siguiente auge petrolero será impulsado por Blockchain
-Esta tecnología revolucionaria podría entregar petróleo a $22 ... en un mundo a $70

Curiosamente, todos estos artículos promocionaban la misma empresa ... Petroteq Energy.

De acuerdo con el sitio web de la compañía:

Petroteq Energy se centra en la creación de valor a través del desarrollo y la implementación de tecnologías patentadas para la extracción ambientalmente segura de petróleos pesados de arenas petrolíferas, depósitos de esquisto bituminoso y depósitos de petróleo poco profundos.

Petroteq, a través de su subsidiaria de propiedad absoluta, tiene una tecnología de extracción de arenas petrolíferas innovadora y ecológica, apta para todos los depósitos de hidrocarburos. La tecnología de circuito cerrado también puede aplicarse para proyectos correctivos, como estanques de residuos. Después del lanzamiento de su primera planta de extracción en Utah, la compañía ahora tiene la intención de ampliar su capacidad con varias unidades adicionales de extracción de mayor capacidad dentro del estado, que cuenta con más de 30 mil millones de barriles de petróleo no desarrollado pero recuperable.

En pocas palabras, Petroteq supuestamente tiene una tecnología nueva y revolucionaria que puede procesar arenas petrolíferas bituminosas de Utah a un bajo precio de $20 por barril. Y con los 30 mil millones de barriles de recursos no desarrollados en el estado, la compañía podría abrir una nueva y abundante fuente de petróleo para los Estados Unidos durante los próximos 100 años.

Debido a que recibí tantos correos electrónicos sobre esta compañía de energía, decidí echarle un vistazo más de cerca. Al principio, era un poco escéptico sobre la afirmación de la compañía de que podría producir petróleo pesado a $20 por barril. Sin embargo, mientras más investigaba sobre Petroteq y sus competidores, más me convencía de que las afirmaciones de la compañía eran demasiado buenas para ser ciertas debido a la vieja EROI económica, así como a varias BANDERAS ROJAS.

¿Cómo es eso? Bueno, empecemos con la primera Bandera Roja que se lleva a cabo en muchas compañías de pequeña capitalización. Y con eso, me refiero al truco más antiguo del libro ... cambiar el nombre de la compañía. Petroteq Energy anteriormente se llamaba MCW Energy Group. El 4 de mayo de 2017, la compañía anunció el cambio de nombre:

MCW Energy Group anuncia consolidación, cambio de nombre y cambio de símbolo comercial

TORONTO, ONTARIO - (Marketwired) - 04/05/17 -

MCW Energy Group Limited ("MCW" o la "Corporación") (TSX Venture: MCW) (OTCQX: MCWEF), se complace en informar que la Corporación está procediendo con las iniciativas que fueron aprobadas por sus accionistas en la Asamblea de Accionistas celebrada el 6 de abril de 2017. En consecuencia, MCW presentará los Artículos de Modificación para cambiar el nombre de la Corporación a Petroteq Energy Inc., para cambiar su símbolo comercial TSXV a "PQE", y para consolidar cada una de sus acciones ordinarias emitidas y en circulación sobre la base de treinta (30) acciones ordinarias por cada (1) acción ordinaria que resulte en 7.961.574 acciones ordinarias emitidas y en circulación.

La empresa no solo cambió su nombre, sino que también ejecutó un split de reserva de 30 a 1. Al hacer una división inversa, el precio de las acciones de Petroteq aumentó significativamente. De nuevo, esto debería ser una BANDERA ROJA para cualquier inversor. Ahora, si también consideramos el rendimiento miserable del precio de las acciones de Petroteq, podemos detectar otra BANDERA ROJA

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Como podemos ver, el precio de las acciones de Petroteq cayó de más de $25 en 2014 a $ 0,30 antes de que la compañía comenzara su campaña de promoción a fines de 2017. Sin embargo, los problemas para Petroteq comenzaron un año antes de que el precio de las acciones de la compañía cayera a un mínimo al final de 2017.Petroteq produjo 10,000 barriles de petróleo de su tecnología supuestamente revolucionaria en 2015 y 2016. Si bien la empresa presume que puede producir petróleo a un bajo costo de $20 por barril, sus resultados financieros indican lo contrario:

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Primero, recuerde que Petroteq todavía era MCW Energy en 2016. En segundo lugar, la compañía recibió ingresos de $ 204,735, alrededor de $ 20 por barril por sus 10,000 barriles de petróleo. Sin embargo, el costo para producir el petróleo fue de unos asombrosos $1,4 millones (resaltado en amarillo). Sin embargo, si incluimos los costos adicionales tales como General y Administrativo, Honorarios Profesionales, Salarios, etc., entonces las pérdidas realmente se acumulan.

Entonces, ¿cómo diablos va a producir Petroteq el petróleo a un bajo costo de $ 20, cuando podemos ver claramente que el costo de los bienes era casi siete veces más de lo que recibían al vender su petróleo. Si bien es cierto que Petroteq estaba probando su nueva tecnología y planeaba aumentar la producción a una operación máxima de 10.000 barriles por día, las señales preocupantes comenzaron en la segunda mitad de 2016:

MCW Energy Group reiniciará su producción de arenas bituminosas de Utah en junio de 2016 y generará ingresos a niveles de beneficios sostenibles

    TORONTO, ON - (Marketwired) - 02/06/16 - MCW Energy Group Limited ("MCW"), (TSX VENTURE: MCW) (OTCQX: MCWEF), holding canadiense especializado en el desarrollo y la implementación comercial de tecnologías en  arenas petrolíferas, a través de MCW Oil Sands Recovery, LLC, ("MCW Oil Sands") anunció hoy sus planes para reanudar la producción petrolera generadora de ingresos en junio de 2016.

    Antes de la caída de los precios del petróleo durante la última parte de 2015 y el primer trimestre de 2016, la Compañía produjo aproximadamente 10,000 barriles de petróleo de su planta de 250 bbl/día. La decisión de pasar inmediatamente al modo de producción se tomó recientemente, después del rebote gradual de los precios del petróleo a un nivel en el que la producción de MCW vuelve a ser económicamente viable. Los costos de producción para la planta de MCW se confirmaron en $31.00 bbl. (Chapman Petroleum Engineering Study, 2015)

    La reanudación de la producción dará como resultado ingresos casi inmediatos y aumentará gradualmente a medida que la Compañía pase a un nivel de 500 bbl / día y hasta 750 bbl / día con la asistencia de Vivakor Inc. y la instalación de su dispositivo de unidad de extracción móvil de 250 bbl / día . (Ver comunicado de prensa, 4 de mayo de 2016, "MCW en discusión con Vivakor Inc. para operar ...") (Vivakor) (OTC PINK: VIVK) MCW espera reanudar la producción para la segunda semana de junio de 2016. La compañía tiene la intención de obtener un flujo de efectivo positivo dentro de los tres trimestres restantes de 2016.

Según el CEO de Petroteq, planearon aumentar la producción a 750 barriles por día y obtener un flujo de caja positivo para fines de 2016. Sin embargo, no ha habido ninguna producción en Petroteq en los últimos seis trimestres:


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Como podemos ver, los ingresos totales de las operaciones han sido "cero" desde su último trimestre de producción de $ 51,303 el 28 de febrero. Entonces, ¿por qué las operaciones en Petroteq no se reanudaron en la segunda mitad de 2016 según lo informado por el CEO de la compañía? Bueno, de acuerdo con su reciente estado financiero, declararon lo siguiente:

    La tecnología de PQE ha sido probada a plena capacidad al 31 de agosto de 2015 y una evaluación de producción independiente se completó, poco después. PQE inicialmente contrató y capacitó a su propio personal para operar la planta, pero desde entonces ha despedido a todos los empleados debido a la volatilidad de los precios en los mercados internacionales, lo que reduce la producción viable a volúmenes limitados. La Compañía puede producir petróleo / hidrocarburo que se pueden vender localmente en Asphalt Ridge a los distribuidores de petróleo y gas o refinerías.

    En tiempos de alta volatilidad, la Compañía espera restringir su producción de petróleo e hidrocarburos para evitar que la Compañía perciba pérdidas en los barriles de sus productos.

    Debido a la volatilidad en los mercados petroleros y la capacidad de producción limitada en la planta, no hubo producción durante el año fiscal 2017, lo que resultó en la no generación de ingresos. El costo de ventas durante el año fiscal 2017 consiste en pagos anticipados de royaltys que vencen al final del año calendario dos años después de realizado el pago. Estas regalías caducadas se han contabilizado como gasto.

La compañía afirma que la producción de sus operaciones de arenas petrolíferas no se reanudó en 2016 o 2017 debido a la extrema volatilidad. Esto es bastante interesante porque el precio del petróleo en la segunda mitad de 2016 fue más alto que en la primera mitad y los precios para 2017 fueron similares a 2015 y principios de 2016 cuando Petroteq produjo sus 10,000 barriles de petróleo.

Entonces, ¿qué pasa? La compañía ha publicado artículos PATROCINADOS CON PAGO en sitios web de energía que afirman que pueden producir petróleo a bajo costo a $ 20 por barril. Con el precio del petróleo por encima de $ 45 para la segunda mitad de 2016 y un promedio de $ 50 en 2017, ¿por qué no podrían aumentar la producción de su petróleo de bajo costo de $ 20 por barril? La razón es simple ... no pueden producir petróleo en cerca de $ 20 el barril. Cualquier bufón que crea en esto necesita ser examinado.

Como el precio de las acciones de la compañía cayó por debajo de $ 1.00, se desesperaron y publicaron estos artículos publicitados para traer tantos TORPES como pudieron para comprar sus acciones. Sin embargo, el futuro no parece demasiado brillante para Petroteq. Si los inversores caen en la exageración de Petroteq, me doy cuenta de que también lo hubieran hecho por US Oil Sands Inc.


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Otra compañía que intentó ganar dinero para convertir el ORO en PLOMO fue US Oil Sands Inc. La compañía comenzó a funcionar el 19 de abril de 2011 y pasó los siguientes siete años tratando de realizar negocio a partir de la pizarra bituminosa de Utah de muy baja calidad. -Arenas petrolíferas. U.S. Oil Sands Inc afirma en su sitio web que está "Cambiando la forma en que se extrae el betún".

De acuerdo con la visión general de la compañía:

US Oil Sands está desarrollando sus propiedades mediante el uso de un proceso de extracción único y ecológico. Este enfoque único y patentado para el desarrollo de arenas petrolíferas le permite a la Compañía lograr los mejores resultados ambientales en su clase a lo largo de prácticamente cualquier métrica. Este proceso utiliza un bio-solvente a base de cítricos que naturalmente separa el betún de la arena de aceite. Este enfoque elimina por completo la necesidad de estanques de deshechos, se espera que requiera aproximadamente un 50% menos de energía que los proyectos tradicionales de arenas bituminosas, recicla el 95% del agua utilizada y emplea métodos de minería de mejores prácticas para explotar y regenerar simultáneamente el área objetivo. US Oil Sands está totalmente permitido por la División de Petróleo, Gas y Minería de Utah para construir el Proyecto PR Spring en su propiedad de Utah y se espera el primer petróleo en 2017.

US Oil Sands Inc no solo tenía el mismo tipo de nueva tecnología revolucionaria para producir arenas bituminosas que Petroteq, sino que también planeaba comenzar sus operaciones comerciales en 2017. Desafortunadamente para US Oil Sands, las cosas no salieron como esperaban Aquí están algunos de sus últimos comunicados de prensa:

28 de junio de 2017
US Oil Sands Inc. anuncia actualizaciones sobre financiamiento y exclusión voluntaria de la TSX Venture Exchange

13 de septiembre de 2017
US Oil Sands Inc. anuncia renuncia de director

15 de septiembre de 2017
US Oil Sands Inc. anuncia nombramiento de receptor

... y finalmente,

CALGARY, ALBERTA 23 de febrero de 2018 - US Oil Sands Inc. ("US Oil Sands" o la "Compañía"), un innovador de las tecnologías de extracción de petróleo, hoy anuncia que ha comenzado un proceso de solicitud de venta ("SSP") para el venta de la Compañía o sus activos.

El 16 de noviembre de 2017, el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Utah, División Central, emitió una Orden bajo el Capítulo 15 del Código de Bancarrota de los EE. UU. Reconociendo los procedimientos canadienses como un procedimiento principal extranjero.

Como podemos ver, el "INNOVADOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE EXTRACCIÓN DE PETROLEO" anunció la venta de la empresa o sus activos. ¿Cómo podría ser esto? ¿No se supone que la tecnología resolverá todos nuestros problemas? ¿Por qué falló la tecnología aquí? Es sencillo. La única cosa que la tecnología no puede cambiar es el COSTO para producir petróleo. Petroteq y U.S. Oil Sands no pueden producir petróleo por $20 el barril ... un completo sinsentido.

Si miramos la acción del precio del gráfico de U.S. Oil Sands Inc, es bastante similar a Petroteq:

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U.S. Oil Sands Inc. perdió el 99.9% de su valor cayendo de más de $ 10 en 2012 a $ 0.0003 actualmente. Si bien los artículos patrocinados por Petroteq han dado una oportunidad  al precio de su acción, no creo que dure mucho. El precio de las acciones de Petroteq ya ha bajado un 94% ($ 1.55) desde el nivel de $ 25 que estaba operando en 2014.

Entonces, los inversionistas que están pensando en entrar en la "nueva tecnología energética revolucionaria" de Petroteq, es mejor que se tomen un tiempo y haga su debida diligencia . Por lo que veo, el escaso futuro restante de Petroteq se parecerá a lo que le sucedió a US Oil Sands Inc.

Por último, mientras que la producción de petróleo continúa alcanzando nuevos récords en los Estados Unidos, no te acostumbres. La industria de petróleo shale de Estados Unidos, que representa más del 50% de la producción nacional de petróleo, está en serios problemas. Honestamente, puedo decirles que es probable que veamos otro  evento tipo ENRON en la industria petrolera de shale de EE. UU.  en los próximos años. Cuando esto ocurra, observe la rápida desintegración de la industria de petróleo de esquisto de EE. UU.

Los estadounidenses no tienen idea de cuán mal afectará el suministro de petróleo doméstico en desintegración a la economía suburbana (de cercanías). A medida que la economía de EE. UU. Implosione debido a la caída del suministro interno de petróleo, quienes poseen la mayor parte de su riqueza en ACCIONES, BONOS e INMOBILIARIOS desearán haberse diversificado en metales preciosos.

[Dario Ruarte]

El famoso "smoke and mirrors" de las "notas de prensa pagadas" que describen maravillas de compañías para los "sagaces inversores"

Uno de los más viejos y tradicionales negocios en EE.UU. (engañar pardillos)